Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 171,820,990
Posisi Saat Ini 26
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Boulder Wealth Advisors, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 26 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 171,820,990 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Boulder Wealth Advisors, LLC adalah Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF (US:PRF) . Posisi baru Boulder Wealth Advisors, LLC meliputi: SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , .

Boulder Wealth Advisors, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.53 21.59 12.5680 2.8134
0.21 10.66 6.2029 2.7465
0.16 8.30 4.8312 1.9329
1.56 33.60 19.5553 1.7107
0.05 26.86 15.6300 1.3964
0.13 22.91 13.3325 1.2896
0.19 9.01 5.2431 0.8575
0.00 2.11 1.2281 0.3305
0.00 0.21 0.1195 0.1195
0.04 3.34 1.9435 0.1165
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 3.91 2.2744 -9.3808
0.00 0.00 -0.1615
0.01 0.97 0.5661 -0.1201
0.00 0.29 0.1675 -0.0285
0.01 0.69 0.4006 -0.0201
0.00 0.23 0.1324 -0.0112
0.00 0.30 0.1726 -0.0007
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-04-28 untuk periode pelaporan 2025-03-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 1.56 2.32 33.60 -2.95 19.5553 1.7107
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.05 1.88 26.86 -2.76 15.6300 1.3964
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0.13 2.16 22.91 -1.96 13.3325 1.2896
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.06 -0.67 21.88 -10.69 12.7361 0.1081
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0.53 13.90 21.59 14.10 12.5680 2.8134
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0.21 58.07 10.66 58.92 6.2029 2.7465
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0.19 3.69 9.01 5.86 5.2431 0.8575
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0.16 47.21 8.30 47.63 4.8312 1.9329
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0.03 -81.74 3.91 -82.72 2.2744 -9.3808
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0.04 3.03 3.34 -5.78 1.9435 0.1165
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 3.12 2.11 21.19 1.2281 0.3305
AAPL / Apple Inc. 0.01 3.35 1.49 -8.29 0.8690 0.0296
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 1.26 1.03 -9.82 0.5984 0.0109
AVGO / Broadcom Inc. 0.01 1.17 0.97 -26.97 0.5661 -0.1201
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 4.49 0.69 -15.69 0.4006 -0.0201
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0.00 0.00 0.63 -11.22 0.3687 0.0010
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.44 -4.56 0.2561 0.0185
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 3.93 0.43 2.40 0.2486 0.0334
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0.00 0.00 0.32 3.22 0.1872 0.0265
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 1.70 0.30 -11.90 0.1726 -0.0007
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 -7.71 0.29 -24.47 0.1675 -0.0285
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 -0.07 0.23 -18.35 0.1324 -0.0112
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 13.48 0.22 4.33 0.1264 0.0189
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.21 -4.55 0.1223 0.0088
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0.00 -2.11 0.21 -8.07 0.1196 0.0042
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0.00 0.21 0.1195 0.1195
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1615