Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 386,951,797
Posisi Saat Ini 48
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Cornerstone Wealth Advisors, Inc. telah mengungkapkan total kepemilikan 48 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 386,951,797 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Cornerstone Wealth Advisors, Inc. adalah Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHR) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) . Posisi baru Cornerstone Wealth Advisors, Inc. meliputi: JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , .

Cornerstone Wealth Advisors, Inc. - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.10 43.20 11.1653 1.5341
1.75 51.02 13.1840 1.0680
0.62 13.76 3.5550 0.4154
0.00 1.46 0.3767 0.3767
0.01 5.26 1.3582 0.0868
0.30 17.36 4.4870 0.0833
0.03 3.46 0.8937 0.0632
0.01 0.21 0.0554 0.0554
0.00 0.21 0.0530 0.0530
0.00 0.20 0.0527 0.0527
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
3.47 86.87 22.4499 -1.1672
0.18 31.52 8.1457 -0.9091
0.86 50.60 13.0778 -0.6866
0.01 1.35 0.3486 -0.2236
0.04 8.18 2.1149 -0.1841
0.00 0.74 0.1903 -0.1529
0.00 0.22 0.0574 -0.1128
0.00 1.79 0.4624 -0.0839
0.01 2.79 0.7216 -0.0810
0.59 16.20 4.1858 -0.0734
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-17 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 3.47 1.43 86.87 2.13 22.4499 -1.1672
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 1.75 0.22 51.02 16.90 13.1840 1.0680
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0.86 1.92 50.60 2.08 13.0778 -0.6866
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.10 5.35 43.20 24.55 11.1653 1.5341
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.18 -5.54 31.52 -3.35 8.1457 -0.9091
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.30 -2.40 17.36 9.47 4.4870 0.0833
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0.59 1.43 16.20 5.58 4.1858 -0.0734
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0.62 8.88 13.76 21.66 3.5550 0.4154
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0.04 -2.02 10.64 7.77 2.7507 0.0086
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0.04 -5.59 8.18 -1.17 2.1149 -0.1841
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0.25 -2.55 6.04 7.86 1.5599 0.0062
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0.20 -2.42 6.01 6.67 1.5540 -0.0111
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.11 1.11 5.39 10.50 1.3928 0.0386
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.01 -2.39 5.26 14.76 1.3582 0.0868
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0.15 2.88 3.64 3.06 0.9408 -0.0401
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0.03 -0.55 3.46 15.61 0.8937 0.0632
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0.08 -3.90 3.36 14.07 0.8674 0.0504
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.01 -6.42 2.79 -3.39 0.7216 -0.0810
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0.04 0.69 2.47 1.39 0.6395 -0.0382
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -0.30 1.79 -9.05 0.4624 -0.0839
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0.01 -6.24 1.60 4.86 0.4132 -0.0100
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 1.46 0.3767 0.3767
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.01 3.17 1.37 10.24 0.3533 0.0090
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0.01 -8.50 1.36 -4.37 0.3510 -0.0434
AAPL / Apple Inc. 0.01 -29.14 1.35 -34.56 0.3486 -0.2236
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 -20.01 1.16 -1.95 0.2996 -0.0287
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0.01 -2.51 0.98 9.14 0.2531 0.0041
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 -19.83 0.85 -11.40 0.2191 -0.0464
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 0.00 0.74 -40.45 0.1903 -0.1529
WFC / Wells Fargo & Company 0.01 49.35 0.55 66.87 0.1433 0.0509
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0.02 5.74 0.53 14.29 0.1366 0.0081
SPGI / S&P Global Inc. 0.00 -0.42 0.50 3.29 0.1301 -0.0052
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0.01 -4.41 0.43 9.34 0.1120 0.0020
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.00 0.00 0.43 18.56 0.1107 0.0104
SPYX / SPDR Series Trust - SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF 0.01 1.48 0.42 13.01 0.1080 0.0053
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -2.00 0.41 29.78 0.1072 0.0185
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0.00 -2.12 0.38 9.57 0.0979 0.0019
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.37 10.36 0.0966 0.0027
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 0.59 0.34 5.30 0.0875 -0.0018
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0.01 0.00 0.33 10.07 0.0850 0.0023
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.00 -0.61 0.32 8.90 0.0822 0.0010
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 0.00 0.25 -5.73 0.0641 -0.0089
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 -75.15 0.22 -63.78 0.0574 -0.1128
MCD / McDonald's Corporation 0.00 0.00 0.22 -6.52 0.0557 -0.0083
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0.01 0.21 0.0554 0.0554
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 0.00 0.21 -11.97 0.0534 -0.0117
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.21 0.0530 0.0530
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.00 0.20 0.0527 0.0527
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000