Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 125,634,433
Posisi Saat Ini 65
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Life Planning Partners, Inc telah mengungkapkan total kepemilikan 65 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 125,634,433 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Life Planning Partners, Inc adalah iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF (US:SUB) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) . Posisi baru Life Planning Partners, Inc meliputi: Fidelity Merrimack Street Trust - Systematic Municipal Bond Index ETF (US:FMUN) , Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , .

Life Planning Partners, Inc - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.06 2.80 2.2261 2.2261
0.03 2.63 2.0944 1.0661
0.00 1.23 0.9813 0.9813
0.00 0.30 0.2385 0.2385
0.02 1.29 1.0267 0.2337
0.03 2.34 1.8636 0.1922
0.00 0.24 0.1912 0.1912
0.02 1.68 1.3361 0.1579
0.02 1.40 1.1131 0.1273
0.05 1.85 1.4696 0.0757
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.05 5.47 4.3577 -0.9806
0.09 4.00 3.1815 -0.6916
0.19 25.04 19.9311 -0.6424
0.04 4.18 3.3239 -0.3681
0.03 2.31 1.8401 -0.3558
0.01 1.16 0.9232 -0.2424
0.02 1.67 1.3292 -0.2167
0.01 2.50 1.9894 -0.2091
0.02 2.32 1.8447 -0.2018
0.01 0.88 0.7020 -0.1788
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-21 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0.19 -0.43 25.04 10.20 19.9311 -0.6424
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.13 2.83 10.45 13.48 8.3173 -0.0205
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.03 1.46 8.62 12.19 6.8623 -0.0952
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0.05 -7.79 5.47 -7.14 4.3577 -0.9806
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.09 0.05 5.27 12.20 4.1955 -0.0575
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.08 1.59 5.08 13.00 4.0401 -0.0269
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.04 3.35 4.18 2.40 3.3239 -0.3681
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0.09 -6.86 4.00 -6.55 3.1815 -0.6916
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0.09 0.00 3.53 11.23 2.8058 -0.0642
FMUN / Fidelity Merrimack Street Trust - Systematic Municipal Bond Index ETF 0.06 2.80 2.2261 2.2261
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0.03 112.29 2.63 131.81 2.0944 1.0661
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.05 4.51 2.54 14.22 2.0202 0.0081
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.01 -3.68 2.50 2.92 1.9894 -0.2091
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0.03 14.45 2.34 26.81 1.8636 0.1922
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0.02 0.00 2.32 2.52 1.8447 -0.2018
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0.03 -6.01 2.31 -4.70 1.8401 -0.3558
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0.05 8.35 1.85 19.95 1.4696 0.0757
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0.01 -5.39 1.82 5.03 1.4473 -0.1204
CLIP / Global X Funds - Global X 1-3 Month T-Bill ETF 0.02 29.02 1.68 28.98 1.3361 0.1579
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0.02 -3.17 1.67 -2.23 1.3292 -0.2167
SLQD / iShares Trust - iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0.03 10.05 1.58 10.72 1.2578 -0.0343
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0.03 6.52 1.50 5.27 1.1925 -0.0963
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0.02 15.01 1.40 28.49 1.1131 0.1273
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0.05 0.01 1.37 12.17 1.0931 -0.0160
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0.02 32.98 1.29 47.31 1.0267 0.2337
AVRE / American Century ETF Trust - Avantis Real Estate ETF 0.03 4.10 1.29 6.89 1.0259 -0.0659
PH / Parker-Hannifin Corporation 0.00 1.23 0.9813 0.9813
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0.01 -22.50 1.16 -9.95 0.9232 -0.2424
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.02 -1.54 1.15 -1.37 0.9161 -0.1397
FREL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 0.04 -1.39 1.14 -2.89 0.9099 -0.1565
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.02 0.03 1.02 10.82 0.8157 -0.0214
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.06 1.01 10.60 0.8057 -0.0232
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 1.81 1.00 24.88 0.7952 0.0704
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0.01 -10.10 0.88 -9.36 0.7020 -0.1788
XPO / XPO, Inc. 0.01 0.00 0.81 17.49 0.6418 0.0199
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0.01 -2.68 0.70 -2.66 0.5547 -0.0935
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0.00 -1.95 0.69 2.69 0.5472 -0.0592
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0.01 -3.03 0.66 10.50 0.5283 -0.0150
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.00 9.76 0.66 12.29 0.5238 -0.0068
BAC / Bank of America Corporation 0.01 -4.94 0.57 7.91 0.4563 -0.0253
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0.01 -4.55 0.54 -4.09 0.4298 -0.0797
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0.01 1.07 0.49 9.71 0.3869 -0.0142
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0.01 0.00 0.46 -1.07 0.3699 -0.0549
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0.01 -5.49 0.44 12.24 0.3505 -0.0049
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0.01 0.00 0.44 10.38 0.3477 -0.0106
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0.00 -19.76 0.43 -17.95 0.3388 -0.1310
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0.00 0.00 0.41 16.67 0.3294 0.0088
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0.01 51.37 0.37 51.01 0.2971 0.0732
EWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF 0.01 0.00 0.37 9.73 0.2962 -0.0114
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0.01 6.02 0.35 18.86 0.2815 0.0117
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 9.42 0.34 29.23 0.2681 0.0323
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0.00 10.21 0.33 8.33 0.2593 -0.0128
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0.00 0.00 0.31 14.07 0.2452 -0.0002
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.00 0.30 0.2385 0.2385
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 0.00 0.30 -11.34 0.2368 -0.0673
GXO / GXO Logistics, Inc. 0.01 0.00 0.29 24.58 0.2347 0.0205
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.00 0.29 32.58 0.2340 0.0332
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.00 -4.73 0.28 -4.18 0.2193 -0.0407
CVX / Chevron Corporation 0.00 22.56 0.26 4.80 0.2087 -0.0176
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0.00 -97.08 0.26 -88.15 0.2066 0.0634
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0.00 0.00 0.26 1.98 0.2056 -0.0235
AVIV / American Century ETF Trust - Avantis International Large Cap Value ETF 0.00 0.00 0.24 9.46 0.1942 -0.0070
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 0.24 0.1912 0.1912
AVES / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Value ETF 0.00 -97.84 0.22 -94.65 0.1760 -0.0945
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.00 0.19 0.21 0.48 0.1677 -0.0222
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000