Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 103,972,212
Posisi Saat Ini 29
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Lwm Advisors Inc telah mengungkapkan total kepemilikan 29 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 103,972,212 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Lwm Advisors Inc adalah iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , and iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF (US:IWO) . Posisi baru Lwm Advisors Inc meliputi: iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and .

Lwm Advisors Inc - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.05 21.83 20.9915 0.9540
0.00 0.24 0.2345 0.2345
0.03 4.48 4.3045 0.0995
0.02 6.25 6.0103 0.0518
0.00 0.47 0.4522 0.0255
0.00 0.34 0.3273 0.0254
0.11 5.22 5.0160 0.0252
0.00 0.51 0.4944 0.0167
0.00 0.28 0.2732 0.0149
0.01 0.30 0.2911 0.0146
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.11 22.21 21.3634 -0.4720
0.14 12.80 12.3071 -0.3001
8.46 8.1370 -0.2731
0.04 5.72 5.4969 -0.1198
2.69 2.5906 -0.0975
0.03 4.25 4.0829 -0.0818
3.51 3.3722 -0.0792
0.01 1.07 1.0252 -0.0368
0.00 0.31 0.2999 -0.0105
0.00 0.43 0.4172 -0.0059
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-07 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.11 -0.37 22.21 4.57 21.3634 -0.4720
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.05 -1.17 21.83 11.97 20.9915 0.9540
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.14 0.35 12.80 4.34 12.3071 -0.3001
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 8.46 3.42 8.1370 -0.2731
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0.02 -1.31 6.25 7.80 6.0103 0.0518
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0.04 -1.04 5.72 4.61 5.4969 -0.1198
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0.11 0.01 5.22 7.44 5.0160 0.0252
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0.03 -0.23 4.48 9.41 4.3045 0.0995
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0.03 -0.03 4.25 4.79 4.0829 -0.0818
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 3.51 4.44 3.3722 -0.0792
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 2.69 3.02 2.5906 -0.0975
AAPL / Apple Inc. 0.01 -0.15 1.07 3.10 1.0252 -0.0368
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0.00 0.00 0.51 10.78 0.4944 0.0167
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0.00 0.00 0.47 13.25 0.4522 0.0255
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0.00 0.00 0.43 5.35 0.4172 -0.0059
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0.00 0.00 0.35 8.26 0.3405 0.0034
XNTK / SPDR Series Trust - SPDR NYSE Technology ETF 0.00 0.00 0.34 16.04 0.3273 0.0254
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0.00 0.00 0.34 10.89 0.3238 0.0120
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0.01 0.06 0.33 5.73 0.3198 -0.0035
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0.00 0.00 0.31 3.32 0.2999 -0.0105
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.00 0.00 0.30 6.29 0.2924 -0.0025
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0.01 0.01 0.30 12.69 0.2911 0.0146
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0.00 0.00 0.30 5.24 0.2898 -0.0052
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 0.00 0.28 13.15 0.2732 0.0149
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0.01 0.00 0.27 6.77 0.2580 -0.0006
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0.00 0.00 0.26 7.88 0.2509 0.0022
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 0.24 0.2345 0.2345
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.23 9.62 0.2196 0.0053
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0.00 0.00 0.23 8.65 0.2179 0.0036